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大业信托携手大连银行开展“启航2017”财富管理系列培训


                                         

      为增强东方资产管理公司集团内兄弟单位间的协同业务合作水平,提升银行零售条线和信托财富条线营销人员的信托知识储备和专业化营销能力,进一步推动集团内信托代销业务的健康、稳健发展,大连银行总行和大业信托携手于2017年1月14日组织了一场“启航2017”财富管理系列培训(信托篇)。通过北京分行的视频会议系统,大连银行全国12家分行170多个营业网点共计400多名零售业务负责人和客户经理,大业信托北京财富中心的多名新入职员工参加了本次培训。


      本次培训的主讲人是大业信托营销总监马颋先生。他从当今非常热门的家族信托谈起,向参加培训的人员详细介绍了信托行业的发展历史和现状,重点对一法三规、银监会2014年99号文件、2016年信托业年会上银监会领导的讲话等监管政策和趋势进行了详细的解读,并对2017年信托业的发展动向做了初步的分析。此外,马颋总监结合个人多年的财富管理经验对与会人员进行了营销技巧培训。培训内容包括财富管理的内涵、客户经理应具备的职业素养和操守、营销策略、营销话术和营销思路拓展。


      此次培训增进了大连银行和大业信托这两家东方集团内兄弟单位的相互了解,加强了一线销售人员对信托行业发展现状和监管政策的认知,提升了他们服务高净值客户的能力,为信托等理财类产品销售效率的提高、客户服务满意度的提升、银信协同业务的发展奠定了良好基础。


      大业信托将继续加强与大连银行总行的沟通与联络,携手在2017年为高净值客户推出更多低风险、高收益的信托理财产品。