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大业信托-稳赢一号项目集合资金信托计划



一、项目名称

      大业信托-稳赢一号项目集合资金信托计划

二、信托期限

      24个月(12个月以后可提前结束)

三、本次募集规模

      不超过6000万元

四、收益分配时间

      每自然季度末20日及项目到期或提前结束时

五、预期收益率(年化)

      7%

六、资金用途

      委托人将其合法可支配的资金委托给大业信托,大业信托将其第一期资金用于认购东兴证券股份有限公司发起设立的定向资产管理计划,该定向资产管理计划用于与沪美公司进行以猛狮科技为质押标的的场内股票质押式回购业务,质押数2000万股,金额为质押股数*质押标的上一个交易日与20日均价孰低值*60%;第二期资金也用于认购东兴证券发起设立的定向资产管理计划,该定向资产管理计划用于与陈乐伍先生进行以猛狮科技为质押标的的场内股票质押式回购业务,质押股数2500万股,金额为质押股数*质押标的上一个交易日与20日均价孰低值*60%。沪美公司及陈乐伍先生将融资资金用于上市公司营运周转,不得用于法律、法规、监管规定、国家政策禁止准入的项目或未经依法批准的项目。

七、质押标的猛狮科技,本身为传统铅酸蓄电池行业的翘楚,自2015年开始,上市公司通过投资和并购方式快速推进战略转型,现已由单一铅蓄电池业务扩展至高端电池制造、清洁电力和新能源汽车三大板块,目前公司规模已经获得极大扩张,转型显现成效。根据多家券商研究报告预计公司2016年、2017年和2018年营业收入分别为20亿元、39亿元和52亿元;净利润分别为2亿元、5亿元和7亿元。质押标的行业前景较好,成长性优良。

八、信托利益来源

    (1) 融资方自身的合法经营收入;

    (2) 控股、参股公司的现金分红和其他债权收益;

    (3) 质押股票猛狮科技(002684)变现收入;

    (4) 公司股东提供部分周转资金支持。

九、风控措施

    (1)股票质押:沪美公司将其持有的猛狮科技2000万股流通股(无限售)质押至东兴证券(场内质押),目前该部分股票质押至国信证券,并可随时提前赎回;陈乐伍先生以其持有的猛狮科技2500万股质押至东兴证券(场内质押),目前该部分股票质押至中泰证券。

以上股票质押为沪美公司及陈乐伍先生按照约定回购质押股票并支付回购溢价款提供质押担保;

    (2)设置预警线(预警履约保障比例):设置预警线为0.85(142%)。若T日标的证券价格下跌触发预警线0.85(142%),汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司和陈乐伍先生应在T+3日13:00前追加相应保证金或追加质押与保证金价值相当的股票,否则T+3日13:00开始进入股票处置程序;

    (3)设置平仓线(最低履约保障比例):设置平仓线为0.80(133%)。若T日标的证券价格下跌触发平仓线0.80(133%)时,汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司和陈乐伍先生保证于T+1 个交易日13:00前无偿追加现金保证金或补充质押猛狮科技的股票,直至高于预警线0.85(142%)(不含)。如果不按约定及时足额交付保证金或追加相应质押股票,即视为违约,则T+1日13:00开始进入股票处置程序;

    (4)保证担保:陈乐伍先生为沪美公司按照约定回购质押股票并支付回购溢价款的履约责任提供无限连带责任保证担保;

    (5)保证担保:沪美公司为陈乐伍先生按照约定回购质押股票并支付回购溢价款的履约责任提供无限连带责任保证担保。


大业信托有限责任公司

2016.12.9