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大业信托-神雾节能集合信托项目

一、项目名称                          

      大业信托-神雾江苏院贷款集合资金信托计划(以下简称“神雾节能贷款项目”)

二、本次发行的信托单位期限

      18个月

三、本次发行的信托单位规模

      不超过2000万元(含)

四、收益分配时间

      自然季度末月20日及项目到期或提前结束时

五、预期收益率(年化)

      6.8% — 7%

六、融资项目

      信托计划资金以贷款方式发放给上市公司神雾节能股份有限公司(以下简称:“神雾节能”,证券代码:000820)全资子公司江苏省冶金设计院有限公司(简称:“江苏研究院”),用于补充江苏研究院营运资金。

七、还款来源

    1、江苏研究院经营收入

    2、 神雾集团、神雾节能统筹还款;

    3、 极端情况下,担保人履行担保义务。

八、风控措施及项目优势

1.风控措施

为保障江苏研究院按时、足额偿还信托贷款本息,本信托计划采取如下风险控制措施:

a.上市公司——神雾节能股份有限公司(简称:“神雾节能”,证券代码:000820)提供连带责任保证担保;

b.上市公司控股股东——北京神雾环境能源科技集团股份有限公司(简称:“神雾集团”)提供连带责任保证担保;

c.“神雾节能”和“神雾集团”的实际控制人吴道洪提供连带责任保证担保。

以上所述风险防范措施均签署《保证担保合同》,并进行强制执行公证。

2.项目优势

a.融资方“江苏研究院”属于主板上市公司全资子公司,高新技术企业,未来发展前景较好,其偿债能力较强,信用记录良好。公司综合实力较强,还款能力较强。

b.担保方“神雾集团”和“神雾节能”是一家针对全球化石能源(煤炭、石油、天然气及衍生燃料)节能环保与大气雾霾治理技术解决方案的提供商,属于国家鼓励发展行业,未来前景较好。公司实力较强,担保能力较强。

结论:本信托计划还款来源充足,收益可观,风险可控。

九、融资方简介

融资方:江苏省冶金设计院有限公司

      江苏研究院前身为江苏省冶金工业局冶金设计院,成立于1958年11月22日,公司主要从事钢铁有色行业固废资源综合利用、矿产资源综合利用和节能环保流程再造等业务,主要是以含铁矿物或者冶金固废为原料,通过直接还原技术生产铁水(铁块)。

      2016年8月,公司进行资产重组,成功注入上市公司,成为金城股份全资子公司,且为保证本次重组的拟注入资产盈利切实可靠,切实保障上市公司及广大股东的利益,神雾集团(即补偿义务人)确认并承诺江苏院2016年、2017年、2018年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于30,000万元、40,000万元、50,000万元。

      截至2015年底,公司资产总计8.11亿元,其中流动资产7.59亿元,总负债4.62亿元,净资产3.49亿元,资产负债率为56.99%。

      2013年-2015年,公司总资产分别为7.65亿元、7.67亿元和8.11亿元,营业收入分别为2.91亿元、1.07亿元和6.55亿元,净利润分别为0.26亿元、0.23亿元和1.71亿元。公司经营情况总体稳健,财务状况良好。

十、担保方简介

担保方一:神雾集团

      神雾集团全称“北京神雾环境能源科技集团股份有限公司”,是一家针对全球化石能源(煤炭、石油、天然气及衍生燃料)节能环保与大气雾霾治理技术解决方案的提供商,是目前我国专业从事化石能源、矿产资源及可再生资源高效清洁利用、新技术研发及产业化实施的行业领军企业。神雾集团注册资本3.6亿元人民币,截至目前,拥有11家全资和控股子公司(其中一家为上市公司),资产112.06亿元,员工3700余名,是国家发改委首批认证备案的节能服务公司,是工信部、财政部认定的国家技术创新示范企业。

      截至2016年3月底,神雾集团资产总计131.58亿元,其中流动资产111.47亿元,总负债102.69亿元,净资产28.89亿元,资产负债率为78.04%。

      2013年-2015年,神雾集团总资产分别为55.26亿元、97.51亿元和112.06亿元,营业收入分别为31.06亿元、32.42亿元和29.37亿元,净利润分别为2.21亿元、2.54亿元和2.07亿元。公司经营情况总体稳健,财务状况良好,担保能力较强。

担保方二:神雾节能

      神雾节能全称“神雾节能股份有限公司”(证券代码:000820)。

      2016年8月,金城造纸股份有限公司公司进行资产重组,重组完成后,更名为神雾节能股份有限公司,并将原有业务剥离,注入盈利能力强、发展前景好的工业节能环保和资源综合利用技术研发和推广业务。

      截至2016年3月底,神雾节能资产总计6.71亿元,其中流动资产2.23亿元,总负债4.29亿元,净资产2.42亿元,资产负债率为63.86%。

      重组完成后,神雾节能将属于国家鼓励发展行业,未来发展前景较好,公司财务状况良好,信用状况良好,偿债能力较强。

十一、受托人介绍

      大业信托有限责任公司(简称“大业信托”)是经中国银监会批准的,在重组原广州科技信托投资公司的基础上,重新登记的非银行金融机构。公司注册资本为10亿元人民币,注册地为广州市,在北京、上海设有业务管理部。公司在2011年3月10日获取《金融许可证》,并在2011年3月16日换取新的营业执照正式开业,经允许从事经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务。

      公司股东为中国东方资产管理股份有限公司(41.67%)、广州金融控股集团有限公司(38.33%)和广东京信电力集团有限公司(20%)。其中,中国东方资产管理股份公司为我公司控股股东。


大业信托有限责任公司

2017.1.10