为精准把握信托行业转型趋势，提升高净值客户服务水平，大业信托北京财富管理中心近日赴朗实投资开展专项调研与业务座谈。

交流中，朗实投资系统介绍了其投研体系、资产配置框架及策略迭代经验，分享了组合搭建与风控实操做法，并结合宏观形势与市场周期，对大类资产走势作出专业研判，为双方交流提供了务实参考。

大业信托北京财富中心介绍了公司财富条线向专业化、资产配置型服务升级的战略方向，强调“走出去、深调研、强赋能”的发展思路，将持续通过走访头部机构补足投研短板，优化客户服务体系。

双方围绕产品筛选、风险识别、客户需求匹配及业务协同等议题深入研讨，并就市场波动下的客户陪伴、配置优化与投资者教育交换实操思路。基于当前业务规划，双方达成常态化联动共识，后续将开展管理人路演、投教分享及业务互通，推动投研与财富服务双向衔接。

此次调研兼具市场学习与资源对接价值，拓宽了团队投研视野，夯实了资产研判能力，为财富业务转型积累了实操经验。下一步，北京财富中心将持续开展头部机构深度调研，强化专业内核，以投研能力赋能服务升级，为客户提供更稳健、全面的财富管理服务。